Vlado kidnapuje svog najboljeg druga Borisa iz bolnice jer ne želi da prihvati činjenicu da Boris umire. Vlado odlučuje da odvede Borisa u Makedoniju kako bi ponovo sreo svoju davno neuzvraćenu ljubav Nedu. Kada im put pređe Romkinja Esma, koja je bila svedok likvidacije, a sada je u bekstvu i od kriminalaca i od policije, njihovo putovanje se pretvara u avanturu prepunu akcije, muzike i vere u miran život.