MOJCA (45) i JAN (14), samohrana majka i sin, žive u stambenoj zgradi u malom mestu blizu slovenačko- hrvatske granice. Mojca je psiholog u obližnjoj osnovnoj školi koju Jan, usamljeni tinejdžer kojeg maltretiraju u školi, pohađa. Dok se Mojca ponovo se bori sa zavisnošću od alkohola, što privlači pažnju NEJI (24), novopečenoj školskoj psihologinji koja je nepodnošljivo politički korektna i granično uvredljiva svojom dobrotom, Janu privlači pažnju JURE (50), misteriozni i čudni lik, koji mu menja oca koji mu nedostaje. Ali Jure nije ono što izgleda...